1. 고정 수입 (월급, 배당급, 분기별 인센티브, 부동산 월세금 등) 예시) 월급 250만 원3개월마다 성과급 1,000만 원, 부동산 월세 30만 원 2. 고정 지출 (대출이자, 생활비, 사업장 운용비 등) 예시) 대출 이자금 50~70만 원, 4인 식구 생활비 100 ~ 200만 원, 가게 운영비 총 7000~ 7,500만 원 3. 가용할 수 있는 투자 금액 (현금, 매도 예정 중인 주식 또는 암호화폐, 만기 예정 보험 및 적금 등) 예시) 현금 3,000만 원, 삼성전자 주식 100주(매도 시 약 571만 원), DB 보험 만기 시 700만 원 환급 예정 4. 이용 중인 투자 및 저축 상품 (주식, 암호화폐, 펀드, 부동산, 금 매입, 적금, 해외선물, 옵션거래 등) 예시) 삼성전자 100주 보유, 부동산 아파트 보유, 금 10돈 보유, 셰일가스 해외 선물 투자 중 기재하신 상담신청 내용과 개인정보는 고객님의 포트폴리오 작성 시 리밸런싱(포트폴리오 내의 투자자산비율 조정)이후 파기되오니 안심하시기 바랍니다.